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《2022年度中国物流科技市场数据报告》发布,重点内容梳理!

时间 : 2023-04-25 09:24:42

物流科技赛道并驱争先 “第一梯队”企业覆盖“北上广浙”


2022年,物流科技赛道可谓并驱争先,融资、收购、进村、出海等动作频频发生。电商物流、即时配送、跨境物流、同城货运等细分领域也显得“格外热闹”。但在融资方面,2022年在数量、融资金额上与2021年相比大幅下降。


行业并购整合也在继续。2021年10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向,极兔掷68亿收购了百世国内的快递业务。到2022年5月,极兔和百世的网络整合基本完成。同年9月,京东物流完成股权收购,最终合计持有德邦股份71.93%的股权。德邦创始人退出管理,保持相对独立经营。


报告将物流科技定义为:以电商业务为依托的物流生态,包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流以及物流供应链等。


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高级分析师莫岱青表示:在物流科技产业链中,主要的玩家包括:


1)综合电商物流类:菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等;


2)跨境物流类:运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等;


3)即时物流类:达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、驹马物流、帮啦跑腿等;


4)仓储物流:派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等;


5)货运O2O类:UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等;


6)第三方快递:顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等;


7)最后一公里:丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等;


8)智慧物流服务商:地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等;


9)大宗物流网络类:网盛运泽、传化智联、雅澳等;


10)物流供应链类:普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。


北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7汇通天下、闪送、滴滴货运等;上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等;浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等;广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。


“第二梯队”主要包含天津地区,有快狗打车、智运中卡;江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等;福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。


快递行业去年营收增速为近四年首度下滑 即时物流火热


报告显示,2022年快递行业营收规模达1.28万亿元,增速13.92%。其中,2015年增长率高达79.72%,从2017年-2019年增速分别为,23.77%、21.81%、15.92%增速持平缓下滑,2020-2022年增速维持在20%以上。


据数据显示,2022年即时物流市场规模约2000亿元,同比增长9.15%。2022年我国即时配送的订单超过400亿单,同比增长30%左右。


其中,2015-2021年市场规模逐渐持续增长。从增速来看,2016年增长率高达90.54%,2017年-2020年增速分别为,53.88%、39.43%、33.71%、29.57%,平缓下滑。而2021年增速为7.77%,下滑较明显。


2022年同城货运市场规模约14734亿元,同比增长6%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长,但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11%,2021年低至2.72%,2022年呈现回升趋势。


此外,据数据显示,2022年智能快递柜市场规模为421亿元,同比增长16.62%。跨境电商物流市场规模达19012亿元,同比增长12.89%。冷链物流市场规模为5515亿元,同比增长34.21%。全球电商物流市场规模为82651亿元,同比下降5%。


23起融资总额163.8亿元 同比双双下降


据电商大数据库显示,2022年中国物流科技共发生23起融资,融资额共163.8亿元,同比下降74.5%。


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轮次分布上,天使轮3起(7350万元)、Pre级3起(8000万元)、A级5起(4.88亿元)、B级2起(3亿元)、C级1起(3.3亿元)、D级2起、G级1起(150.7亿元)。


2022年物流科技23起融资事件中,融资额排名前十的为:G7汇通天下(22亿美元)、鸭嘴兽(3.3亿元人民币)、劢威机器人(2亿人民币)、无忧达(数亿人民币)、劢威机器人(亿级人民币)、运易通(超亿元人民币)、海管家(1亿元人民币)、超级骆驼(千万级美元)、钢蜂科技(千万级美元)、顺友物流(数千万人民币)。


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据监测数据显示,2022年物流科技活跃投资方包括力合科创、泓宇资本、安博、华业天成、信天创投、博润资本、钟鼎资本等。其中,挚信资本、宽带资本CBC、混沌投资、国投招为G7汇通天下所投资的金额最多,达22亿美元。


物流科技“五十强榜”发布 菜鸟网络 京东物流等上榜


报告发布了《2022年度中国物流科技“五十强榜”》,具体包括菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、纵腾集团、递四方、燕文物流、顺丰同城、达达快送、美团配送、顺丰、申通快递、圆通速递等。


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据数据显示,2022年,物流科技共有15家“独角兽”,总估值5904亿元。其中,菜鸟网络以1800亿元估值位列“独角兽”榜第一名。第2至15分别为:极兔速递、货拉拉、滴滴货运、日日顺、丰巢科技、环世物流、中通快运、准时达、鲜生活冷链、顺丰快运、闪送、驹马物流、福佑卡车、擎朗智能。


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在“独角兽”榜中,物流网络、第三方快递、同城货运、同城配送、跨境物流占两家,快递智能柜、仓储物流、智能物流占一家。


此外,2022年,物流科技共有8家“千里马”,总估值190亿元。这八家企业分别是:宅急送、优速快递、德坤供应链、九曳供应链、UU跑腿、新石器、易代储、快仓。


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在“千里马”榜中,仓储物流占四家,第三方快递、同城配送、众包物流、智能物流各一家。


物流科技八大乱象仍存 物流问题占比近七成


国内知名网络消费纠纷调解平台受理用户维权案例显示,2022年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括:物流问题,占比高达68.75%,其余分别为发货问题、订单问题、货不对板、退款问题、信息泄露、退换货难、霸王条款。


在“2022年全国物流科技消费评级榜”中,韵达快递、顺丰速运、京东物流、海带宝均获“不予评级”。此外,据“电诉宝”2022年受理的用户在物流科技领域的有效投诉显示,按投诉量依次为韵达快递、京东物流、顺丰速运、铭宣海淘、圆通、转运国际、中通快递、递四方、壹品仓、中环转运、吉祥邮、货拉拉、百世、闪送、申通快递、59转运、德邦物流、快鸟转运、极兔速递。


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高级分析师莫岱青指出,快递乱象主要有丢件、快件损坏是快递业投诉的主要问题,其中快件损坏、快件延误、快件丢失、内件缺失、保价理赔机制不合理、未经同意放置快递点、快递柜收费、服务态度差、海淘转运、信息泄露以及售后困难等。


此外,针对同城货运,专业分析师陈礼腾认为,在经历早期的烧钱揽客、扎堆上市之后,同城货运平台面临着盈利问题迟迟难以解决,这也导致互联网货运平台乱象丛生。这一年来,互联网货运平台公司因随意调整计价规则、上涨会员费,诱导恶性低价竞争,超限超载非法运输等问题涉嫌侵害从业人员合法权益,引发货车司机普遍不满和社会广泛关注,也因此被国家及地方监管部门约谈。但随着数字化技术的升级,企业运营能力的不断提高,以及市场监管的不断规范,同城货运行业会迎来良性发展。


2023年物流科技走向何方?


莫岱青表示,2022年,物流科技行业呈现六大特征,包括:“快递进村”再升级 “下沉市场”业务争夺战;电商、快递企业“合纵连横”;巨头加码即时配送;跨境物流资本角逐;同城货运乱象频频;物流供应链全程可视化科技加速落地。从中可以看出,无论是农村网购还是农产品上行都依赖快递的覆盖程度,同时对电商打通“最后一公里”的服务也起到至关重要的作用。


与此同时,2023年,物流科技有何走向?走向一:物流行业与低碳技术相结合;走向二:AI成为物流供应链行业的重要场景应用技术;走向三:物流数字化正在成为重要方向。


来自:搜狐网


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