物流科技赛道并驱争先 “第一梯队”企业覆盖“北上广浙”

2022年，物流科技赛道可谓并驱争先，融资、收购、进村、出海等动作频频发生。电商物流、即时配送、跨境物流、同城货运等细分领域也显得“格外热闹”。但在融资方面，2022年在数量、融资金额上与2021年相比大幅下降。

行业并购整合也在继续。2021年10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向，极兔掷68亿收购了百世国内的快递业务。到2022年5月，极兔和百世的网络整合基本完成。同年9月，京东物流完成股权收购，最终合计持有德邦股份71.93%的股权。德邦创始人退出管理，保持相对独立经营。

报告将物流科技定义为：以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流以及物流供应链等。

高级分析师莫岱青表示：在物流科技产业链中，主要的玩家包括：

1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；

3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、驹马物流、帮啦跑腿等；

4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；

5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；

6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；

7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；

8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；

9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳等;

10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。

北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7汇通天下、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。

“第二梯队”主要包含天津地区，有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。

快递行业去年营收增速为近四年首度下滑 即时物流火热

报告显示，2022年快递行业营收规模达1.28万亿元，增速13.92%。其中，2015年增长率高达79.72%，从2017年-2019年增速分别为，23.77%、21.81%、15.92%增速持平缓下滑，2020-2022年增速维持在20%以上。

据数据显示，2022年即时物流市场规模约2000亿元，同比增长9.15%。2022年我国即时配送的订单超过400亿单，同比增长30%左右。

其中，2015-2021年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2016年增长率高达90.54%，2017年-2020年增速分别为，53.88%、39.43%、33.71%、29.57%，平缓下滑。而2021年增速为7.77%，下滑较明显。

2022年同城货运市场规模约14734亿元，同比增长6%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长，但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈现回升趋势。

此外，据数据显示，2022年智能快递柜市场规模为421亿元，同比增长16.62%。跨境电商物流市场规模达19012亿元，同比增长12.89%。冷链物流市场规模为5515亿元，同比增长34.21%。全球电商物流市场规模为82651亿元，同比下降5%。

23起融资总额163.8亿元 同比双双下降

据电商大数据库显示，2022年中国物流科技共发生23起融资，融资额共163.8亿元，同比下降74.5%。

轮次分布上，天使轮3起(7350万元)、Pre级3起(8000万元)、A级5起(4.88亿元)、B级2起(3亿元)、C级1起(3.3亿元)、D级2起、G级1起(150.7亿元)。

2022年物流科技23起融资事件中，融资额排名前十的为：G7汇通天下(22亿美元)、鸭嘴兽(3.3亿元人民币)、劢威机器人(2亿人民币)、无忧达(数亿人民币)、劢威机器人(亿级人民币)、运易通(超亿元人民币)、海管家(1亿元人民币)、超级骆驼(千万级美元)、钢蜂科技(千万级美元)、顺友物流(数千万人民币)。

据监测数据显示，2022年物流科技活跃投资方包括力合科创、泓宇资本、安博、华业天成、信天创投、博润资本、钟鼎资本等。其中，挚信资本、宽带资本CBC、混沌投资、国投招为G7汇通天下所投资的金额最多，达22亿美元。

物流科技“五十强榜”发布 菜鸟网络 京东物流等上榜

报告发布了《2022年度中国物流科技“五十强榜”》，具体包括菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、纵腾集团、递四方、燕文物流、顺丰同城、达达快送、美团配送、顺丰、申通快递、圆通速递等。

据数据显示，2022年，物流科技共有15家“独角兽”，总估值5904亿元。其中，菜鸟网络以1800亿元估值位列“独角兽”榜第一名。第2至15分别为：极兔速递、货拉拉、滴滴货运、日日顺、丰巢科技、环世物流、中通快运、准时达、鲜生活冷链、顺丰快运、闪送、驹马物流、福佑卡车、擎朗智能。

在“独角兽”榜中，物流网络、第三方快递、同城货运、同城配送、跨境物流占两家，快递智能柜、仓储物流、智能物流占一家。

此外，2022年，物流科技共有8家“千里马”，总估值190亿元。这八家企业分别是：宅急送、优速快递、德坤供应链、九曳供应链、UU跑腿、新石器、易代储、快仓。

在“千里马”榜中，仓储物流占四家，第三方快递、同城配送、众包物流、智能物流各一家。

物流科技八大乱象仍存 物流问题占比近七成

国内知名网络消费纠纷调解平台受理用户维权案例显示，2022年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题，占比高达68.75%，其余分别为发货问题、订单问题、货不对板、退款问题、信息泄露、退换货难、霸王条款。

在“2022年全国物流科技消费评级榜”中，韵达快递、顺丰速运、京东物流、海带宝均获“不予评级”。此外，据“电诉宝”2022年受理的用户在物流科技领域的有效投诉显示，按投诉量依次为韵达快递、京东物流、顺丰速运、铭宣海淘、圆通、转运国际、中通快递、递四方、壹品仓、中环转运、吉祥邮、货拉拉、百世、闪送、申通快递、59转运、德邦物流、快鸟转运、极兔速递。

高级分析师莫岱青指出，快递乱象主要有丢件、快件损坏是快递业投诉的主要问题，其中快件损坏、快件延误、快件丢失、内件缺失、保价理赔机制不合理、未经同意放置快递点、快递柜收费、服务态度差、海淘转运、信息泄露以及售后困难等。

此外，针对同城货运，专业分析师陈礼腾认为，在经历早期的烧钱揽客、扎堆上市之后，同城货运平台面临着盈利问题迟迟难以解决，这也导致互联网货运平台乱象丛生。这一年来，互联网货运平台公司因随意调整计价规则、上涨会员费，诱导恶性低价竞争，超限超载非法运输等问题涉嫌侵害从业人员合法权益，引发货车司机普遍不满和社会广泛关注，也因此被国家及地方监管部门约谈。但随着数字化技术的升级，企业运营能力的不断提高，以及市场监管的不断规范，同城货运行业会迎来良性发展。

2023年物流科技走向何方？

莫岱青表示，2022年，物流科技行业呈现六大特征，包括：“快递进村”再升级 “下沉市场”业务争夺战；电商、快递企业“合纵连横”；巨头加码即时配送；跨境物流资本角逐；同城货运乱象频频；物流供应链全程可视化科技加速落地。从中可以看出，无论是农村网购还是农产品上行都依赖快递的覆盖程度，同时对电商打通“最后一公里”的服务也起到至关重要的作用。

与此同时，2023年，物流科技有何走向？走向一：物流行业与低碳技术相结合；走向二：AI成为物流供应链行业的重要场景应用技术；走向三：物流数字化正在成为重要方向。

来自：搜狐网